M&Aで
想いをつなげて
未来を育む。

SERVICE

サービス /IT業界のM&A

STRENGTHわたしたちの強み

IT業界においても、
M&Aのプロフェッショナルとして
お客様の想いをつないでおります。
M&A Properties が選ばれる理由を
ご案内いたします。

700億円を超える成約実績

650億円を超えるM&A成約実績があるからこそ、業界特有の検討すべきポイントを把握しており、要点を抑えながらスムーズに進めていくことが可能です。MAツール「Aimstar」を展開するスプリームシステム(株)や、SES事業を行う(株)リブゲートなど、IT業界における成約事例もございます。

豊富な経験に基づく
アドバイザリー業務

弊社には大手国内証券、外資証券、投資銀行にて多くのM&A実績があるコンサルタントが在籍。M&Aのプロフェッショナル集団です。
業界特有の検討すべきポイントを熟知しており、要点を押さえたスムーズな進め方の戦略立案を行います。豊富な入札経験に基づき、情報管理、スケジュール管理、外部専門家との調整等を行います。多くの買い手候補の中から有利な条件を引き出すことが可能です。

グループ内にIT企業がいる強み

M&A propertiesと同じくグループ会社である株式会社スタジオ・アルカナはソフトウェア開発やITコンサルティング、アナログ及びデジタルに関するデザインを得意とする制作会社です。IT関連に強いスタジオ・アルカナがグループ内にいることで業界や事業に関して深い理解でM&Aを進めることが可能です。

MERITIT業界でM&Aを
活用するメリット

貴社のご要望に合わせ、
最適な手法をご提案いたします。

ファイナンス
における支援

M&Aによって親会社や投資家からの資金調達が容易になり、財務基盤が強化されます。資金管理体制の整備、予算統制の高度化、IR対応のノウハウ提供など、財務面での専門的支援を受けることで、健全な成長と企業価値向上を実現できます。

経営における
体制の強化

M&A後は親会社の経営ノウハウやガバナンス体制を活用でき、内部統制、コンプライアンス、リスク管理などが整備されます。また経営会議への参画や戦略立案の支援を通じて、経営の質が向上し、持続的な成長を支える強固な経営基盤を構築できます。

ハイレイヤー
採用

大手企業グループの傘下に入ることで企業ブランド力が向上し、優秀な経営幹部や専門人材の採用が有利になります。報酬体系の充実、キャリアパスの多様化により、CxOレベルの人材や高度な技術者の獲得が可能となり、組織力が飛躍的に高まります。

RECORD LIST成約実績一覧

取り扱い実績 総額700億円超!
M&Aコンサルタントとして、
一気通貫の質の高い
プロフェッショナルサービスを提供いたします。

  • 譲渡会社
    株式会社アンテクのロゴ画像

    株式会社アンテク

    システム開発、Webサイト制作

    譲受会社
    株式会社スタジオ・アルカナのロゴ画像

    株式会社スタジオ・アルカナ

    システム開発、Web開発

    スタジオ・アルカナによる
    アンテクの吸収合併

    プロダクト開発のための資金調達と従業員待遇の向上を目的として、100%株式譲渡と吸収合併を実施しました。全従業員の雇用を維持しながら、受託開発会社から自社サービスを展開する事業会社への転換を図り、ハイレイヤー人材の採用やコンプライアンスの強化、経営体制の全般的な強化につながりました。

  • 譲渡会社
    株式会社 GROWTH VERSEのロゴ画像

    株式会社 GROWTH VERSE

    情報通信業のITサービス企業

    譲受会社
    株式会社ミダスキャピタルのロゴ画像

    株式会社ミダスキャピタル

    独立系プライベート・エクイティ・ファンド

    ミダスキャピタルによる
    GROWTH VERSEへの出資

    MA(マーケティング・オートメーション)ツールを開発・販売するGROWTH VERSE(当時:スプリームシステム株式会社)がプライベート・エクイティファンドの株式会社ミダスキャピタルから出資を受けた事例です。

  • 譲渡会社
    株式会社リブゲートのロゴ画像

    株式会社リブゲート

    ITソリューション企業

    譲受会社
    クレアシオン・キャピタル株式会社のロゴ画像

    クレアシオン・キャピタル株式会社

    独立系プライベート・エクイティ・ファンド

    クレアシオンによる
    リブゲートへの出資

    SES事業を行う株式会社リブゲートがプライベート・エクイティファンドのクレアシオン・キャピタル株式会社から出資を受けた事例です。このM&Aによりリブゲートは、更なるM&Aの実行、採用強化、サービスの付加価値を上げる施策による単価の上昇等、全体的な強化につながりました。

ニーズに合わせて、
最適な方法をご提案いたします。
不動産M&Aに限らず、
現物売買の方が望ましい場合もございます。
M&A Propertiesは宅地建物取引士免許を
保有しており、
いずれの方法でもご提案が可能でございます。
個別のご状況に合わせて、
最適な進め方をご提案させていただきます。
表示実績は、一部です。
もっと詳しい資料はこちらから!

FEE手数料について

「完全成功報酬型」の料金体系です。
成約するまで、手数料はいただきません。

完全成功報酬型、
成約まで手数料は0円

M&Aアドバイザー会社で、着手金・中間報酬等が発生する会社が数多くある中、弊社では着手金・中間報酬無しの完全成功報酬体系をとっております。
お客様にご納得を頂いたうえ、成約できる自信があるからこそ、成約(決済)するまでは手数料ゼロという体系を取っております。

譲渡・譲受企業ともに、成約するまで手数料0円の完全成功報酬制を採用しております。
着手金・中間金は一切発生いたしません。
成約(決済時)に以下のレーマン方式に基づく手数料を頂戴しております。

報酬発生のタイミングのフロー図

報酬総額も同業他社と比べ、
リーズナブル

一般的に同業他社の多くは、最終的な報酬額として負債と株式価値を合わせた移動総資産をベースとして計算しております。
しかし、私たちは負債を含めず株式価値だけをベースに算出する方式を採用し、
報酬もリーズナブルに設定しているためお客様からも大変ご好評を頂いております。

同業他社との報酬比較図

レーマン方式に基づく手数料算出

譲渡・譲受企業ともに、成約するまで手数料0円の完全成功報酬制を採用しております。
着手金・中間金は一切発生いたしません。
成約(決済時)に以下のレーマン方式に基づく手数料を頂戴しております。

移動する資産額手数料率
5億円以下5%
5億円超~10億円以下4%
10億円超~50億円以下3%
50億円超~100億円以下2%
100億円超1%
【例】移動する資産額が14億円の場合

5億円×5%+5億円×4%+4億円
×3%=5,700万円(税別)

原則として、このレーマン方式基づく手数料をご提案しておりますが、ご要望等ございましたら、相談を受け付けております。

図の料率により算出された手数料額(税別)が1,000万未満の場合は1,000万円(税別)を手数料として頂戴しております。

上述のアドバイザリー手数料とは別に、以下の費用をご負担いただきます。

  • 弁護士、公認会計士、税理士等の専門家を起用した場合に発生する費用
  • 本件遂行にあたり発生する旅費、宿泊費、印刷費など

FAQよくある質問