M&Aで
想いをつなげて
未来を育む。

SERVICE

サービス /企業・事業売却
コンサルティング
サービス

STRENGTHわたしたちの強み

M&A Properties が選ばれる理由を
ご案内いたします。

8万社以上の顧客ネットワーク

当社は物件探し・人材探し・M&Aの支援を通じて、グループ全体で8万社以上の飲食企業などとのネットワークを構築してきました。
これにより、早期にM&A・事業承継の相手方との出会いを実現できます。他仲介会社で長期間マッチングが実現しなかったM&A案件を短期間で成約まで導いた事例も多数ございます。

M&Aに限らない、
長期間の伴走支援

当社はただのM&A仲介会社ではなく、物件・人材・FCなど様々な角度から企業の成長を支援しているため、必ずしもM&Aでの成約を急ぎません。
経営者の皆様の想いを実現することを第一に掲げているため、数年間をかけて事業計画の見直し、人材採用、良い立地の店舗物件探しなどでの企業成長を伴走支援し、ベストなタイミングでM&Aの売却を実現した事例もございます。
こうした長期間に渡る一気通貫のサポートは、他M&A仲介会社には実現できない当社独自の強みでございます。

700億円以上の成約実績と
高い専門性

当社は2009年に創業し、15年以上M&Aに関する支援を行ってきました。累計での成約実績は700億円以上に及び、特に飲食業界においては多数の成約実績を保有しています。
また、不動産・建築、人材、ITにおいても多くの成約実績があり、ナシエルグループ全体で各業界のサービスを提供しているため、業界特有の慣習やノウハウなどを深く理解しています。
そのため、労務や賃貸借契約周りのサポート、M&Aの支援についても高い専門性を持って進めることが可能です。

ナシエルグループだからこその専門性!

グループの物件チームとの
連携で物件の価値を極大化!

グループに物件チームを持つからこそ、物件の価値を見極め極大化し、最適なタイミングでの売却が可能です。

① 立地価値の正確な評価
物件の立地が持つ本来の価値を適切に見極め、次の事業者にとっても魅力的な資産として評価し、適切に訴求します。M&A企業の中でも、物件の立地についての価値を見極められる企業は多くなく、ナシエルグループならではの強みです。
② 赤字店舗も価値としてみなす
物件の立地も含めて価値を評価できるので、赤字店舗は居抜き売却で早期処分し、収益性の高い優良店舗に集中するなど、事業価値を高めた状態でM&A売却することが可能です。
店舗物件に強いナシエルグループだからこそ、より有利な条件での事業承継を実現できます。

CASE代表的な成約事例

支援させていただいた事例を紹介いたします。

オイシックスのロゴ画像
大地を守る会のロゴ画像

オイシックス株式会社と株式会社大地を守る会の経営統合(合併)に向けた株式交換

Brianza Groupのロゴ画像
三井物産企業投資株式会社の ロゴ画像

高級レストランBrianza Groupを運営するSignalへの三井物産企業投資株式会社による投資

ゆであげ生パスタポポラマーマのロゴ画像
ひいらぎホールディングスのロゴ画像

ひいらぎホールディングスによる生パスタブランド「ポポラマーマ」の買収

FLOW具体的な
M&Aの流れ

M&Aをご検討中の方へ。
このような流れでサポートさせていただきます。

STEP.1ご提案手数料ゼロ

1経営状況等のヒアリング

オーナー・経営者様に、現在の会社の経営状況や今後どうしていきたいのか等といった『想い』をヒアリングさせて頂きます。また、同時に弊社の過去実績等を含めサービスのご紹介をさせて頂きます。

2財務資料等の受領及び 提案書作成(秘密厳守)

事前に秘密保持契約を締結した上で、対象会社の税務申告書や店舗別PL等を頂きます。数値状況に加え、ヒアリングした経営状況や『想い』を踏まえながら、最適な進め方や譲渡方法(スキーム)を立案し、留意すべき点や企業価値試算等を取り纏めてご提案書を作成いたします。

3ご提案・アドバイザリー 契約の締結

オーナー・経営者様に、2の提案書をご提案の上、細かなところの理解のすり合わせを行います。ご納得いただいた上で、弊社との間でアドバイザリー契約を締結頂きます。なお、案件がクロージング(決済)するまで、一切手数料はかかりません。

STEP.2会社概要資料の作成及び譲受候補先の選定手数料ゼロ

4会社概要資料の作成

弊社コンサルタントがオーナー・経営者様に対して行うインタビュー等を通じて、ビジネスへの理解を深め、対象会社の会社概要資料を作成いたします。
この会社概要書は、会社特徴や数値情報等を網羅したものとなっており、数十頁にわたる資料になります。

5譲受候補企業への打診

打診候補先をリストアップし、すり合わせを行わせて頂きます。
打診許可を頂いた先に対し、会社名等を伏せた案件概要書を配布します。感心を持った譲受候補先との間で秘密保持誓約書を締結の上、会社概要書を開示していきます。

6意向表明書の提出と ご面談

一定の期限を決めて買い手候補者より意向表明書(買取希望金額等含む)の提出を募ります。意向表明書を吟味し、数社に選定した上で、各社とご面談頂きます。ご面談結果を踏まえ、次の買収監査(デューディリジェンス)に進める企業を選定します。

STEP.2会社概要資料の作成及び譲受候補先の選定手数料ゼロ

7会社概要資料の作成

弊社コンサルタントがオーナー・経営者様に対して行うインタビュー等を通じて、ビジネスへの理解を深め、対象会社の会社概要資料を作成いたします。
この会社概要書は、会社特徴や数値情報等を網羅したものとなっており、数十頁にわたる資料になります。

8譲受候補企業への打診

打診候補先をリストアップし、すり合わせを行わせて頂きます。
打診許可を頂いた先に対し、会社名等を伏せた案件概要書を配布します。感心を持った譲受候補先との間で秘密保持誓約書を締結の上、会社概要書を開示していきます。

9意向表明書の提出と ご面談

一定の期限を決めて買い手候補者より意向表明書(買取希望金額等含む)の提出を募ります。意向表明書を吟味し、数社に選定した上で、各社とご面談頂きます。ご面談結果を踏まえ、次の買収監査(デューディリジェンス)に進める企業を選定します。

手数料発生

FEE手数料について

成約するまで手数料は0円です。
成約するまで、手数料はいただきません。

完全成功報酬型、
成約まで手数料は0円

M&Aアドバイザー会社で、着手金・中間報酬等が発生する会社が数多くある中、弊社では着手金・中間報酬無しの完全成功報酬体系をとっております。
お客様にご納得を頂いたうえ、成約できる自信があるからこそ、成約(決済)するまでは手数料ゼロという体系を取っております。

譲渡・譲受企業ともに、成約するまで手数料0円の完全成功報酬制を採用しております。
着手金・中間金は一切発生いたしません。
成約(決済時)に以下のレーマン方式に基づく手数料を頂戴しております。

報酬発生のタイミングのフロー図

報酬総額も同業他社と比べ、
リーズナブル

一般的に同業他社の多くは、最終的な報酬額として負債と株式価値を合わせた移動総資産をベースとして計算しております。
しかし、私たちは負債を含めず株式価値だけをベースに算出する方式を採用し、
報酬もリーズナブルに設定しているためお客様からも大変ご好評を頂いております。

同業他社との報酬比較図

レーマン方式に基づく手数料算出

譲渡・譲受企業ともに、成約するまで手数料0円の完全成功報酬制を採用しております。
着手金・中間金は一切発生いたしません。
成約(決済時)に以下のレーマン方式に基づく手数料を頂戴しております。

移動する資産額手数料率
5億円以下5%
5億円超~10億円以下4%
10億円超~50億円以下3%
50億円超~100億円以下2%
100億円超1%
【例】移動する資産額が14億円の場合

5億円×5%+5億円×4%+4億円
×3%=5,700万円(税別)

原則として、このレーマン方式基づく手数料をご提案しておりますが、ご要望等ございましたら、相談を受け付けております。

図の料率により算出された手数料額(税別)が1,000万未満の場合は1,000万円(税別)を手数料として頂戴しております。

上述のアドバイザリー手数料とは別に、以下の費用をご負担いただきます。

  • 弁護士、公認会計士、税理士等の専門家を起用した場合に発生する費用
  • 本件遂行にあたり発生する旅費、宿泊費、印刷費など

FAQよくある質問